CT (Lux) American Smaller Companies
La presente è una comunicazione di marketing. Si invita a consultare il Prospetto informativo e il KID prima di prendere qualunque decisione d’investimento finale.
Negli Stati Uniti, le piccole società stanno diventando grandi.
Investi nell’economia più solida al mondo e sfrutta il potenziale di crescita delle aziende più promettenti.
"Storicamente le small cap hanno evidenziato una crescita degli utili superiore a quella delle società di maggiori dimensioni. Siamo alla ricerca di società giovani e spesso sottovalutate che permettono di partecipare a forti rialzi e offrono vantaggi in termini di diversificazione."
Motivi principali per investire
1. Intensità della ricerca:
Svolgiamo ricerche originali, indipendenti e prospettiche che promuovono rendimenti regolari per i nostri clienti. I nostri tre team di ricerca proprietaria – fondamentale, quantitativa e sull’investimento responsabile (IR) – producono analisi più approfondite e collaborano tra loro in maniera molto stretta.
2. L’IR è fondamentale:
Per noi l’Investimento Responsabile non è un accessorio, ma una fonte essenziale di extra-rendimenti nel tempo. Un’impresa con dinamiche di IR positive è inoltre a nostro avviso più abile nel gestire i propri fattori di rischio.
3. Iniziare in piccolo:
In quanto fondo investito in small cap, tendiamo ad attingere le nostre idee dall’estremo inferiore dell’universo d’investimento del Russell 2500, “lasciando correre i nostri vincitori”.
In sintesi
Data di lancio del fondo:
23 Ottobre 2018
Data di lancio del fondo:
23 Ottobre 2018
Tipologia:
Azionario
SFDR:
Articolo 8*
Tipologia:
Azionario
Benchmark:
Russell 2500
Valuta base:
USD
SFDR:
Articolo 8*
Benchmark:
Russell 2500
Valuta base:
USD
Gestori:
Paul Wick
Gestore di Portafoglio Senior
Nicolas Janvier è Responsabile delle azioni del Nord America in Columbia Threadneedle Investments da febbraio 2024. In precedenza è stato Responsabile delle azioni statunitensi, EMEA. Nicolas lavora in azienda (e nelle organizzazioni predecessori) da oltre 20 anni, operando come gestore di portafoglio azionario USA sia negli uffici statunitensi che in quelli di Londra.
Tra le sue esperienze, ha lavorato come gestore di portafoglio in Private Bank di Bank of America, prima di entrare in Columbia Management nel 2006, dove ha trascorso otto anni nell’ufficio di New York come gestore nel team Value Strategies, focalizzato su società statunitensi a media e piccola capitalizzazione. Nicolas si è trasferito nell’ufficio di Londra nel 2014, per poi tornare a New York nel 2024.
Nicolas ha una laurea in Telecomunicazioni-Operations presso l’Università della Florida e possiede la qualifica di Chartered Financial Analyst (CFA).
Louis Ubaka è un gestore di portafoglio nel team azionario USA di Columbia Threadneedle Investments, focalizzato sulla strategia EMEA US Small Cap, dove è co-responsabile del gestore di portafoglio. È entrato a far parte del team US Equities con sede a Londra nel luglio 2021. Prima di entrare in Columbia Threadneedle, Louis è stato impiegato come Fund Manager's Assistant nel team azionario europeo di Schroders a Londra. Prima di Schroders, ha lavorato come Fund Manager's Assistant nel team Multi-Asset Fund of Funds di Sarasin & Partners. Louis ha conseguito una laurea in Business Management presso la Middlesex University. Ha conseguito l'Investment Management Certificate e ha anche ottenuto la qualifica di Chartered Financial Analyst.
*Il fondo promuove caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR). Prima di decidere di investire nel fondo pubblicizzato è opportuno anche tenere conto di tutte le caratteristiche e di tutti gli obiettivi del fondo illustrati nel Prospetto informativo. Le informative sulla sostenibilità del fondo sono disponibili sul nostro sito web: columbiathreadneedle.com.
Rischi principali
Questo fondo è adatto a investitori che sono in grado di tollerare livelli elevati di rischio e volatilità e che operano su un orizzonte di investimento di lungo periodo. Gli investitori potrebbero perdere parte o la totalità del capitale e sono invitati a leggere il Prospetto informativo per una descrizione esaustiva di tutti i rischi.
Rischi d’investimento: Investimento in azioni, valute, società di piccole dimensioni e derivati con finalità di copertura.
Approccio d’investimento
Riteniamo che le società con fondamentali in miglioramento e che integrano aspetti legati all’IR nei loro modelli di business abbiano il potenziale per generare rendimenti solidi e sostenibili nel lungo periodo. Il nostro team analizza accuratamente sia i fondamentali che il profilo ambientale, sociale e di governance di queste aziende, lavorando a stretto contatto con gli analisti IR per costruire un portafoglio di società che riteniamo siano sottovalutate dal mercato.
L’universo d’investimento delle small cap USA comprende una vasta gamma di aziende in vari settori e segmenti, il che ci consente di costruire un portafoglio ben diversificato. Siamo interessati ad aziende in grado di sostenere la crescita dei rendimenti sul capitale investito, la redditività e la generazione di free cashflow. È molto importante per noi riscontrare un miglioramento di questi parametri, dal momento che il nostro scopo non è semplicemente investire in società solide, quanto piuttosto andare alla ricerca di imprese robuste che continuano a migliorare. Puntiamo inoltre a investire in queste società sfruttando valutazioni interessanti che non incorporano ancora interamente il miglioramento di tali parametri. La nostra ricerca punta a identificare la fonte e la tenuta dei vantaggi competitivi di queste società, così come i rischi per la loro sostenibilità.
I nostri gestori di portafoglio lavorano in stretta collaborazione con gli analisti di ricerca fondamentale specializzati nell’azionario statunitense tramite interazioni giornaliere. L’intensità della ricerca ci aiuta a ridurre l’universo d’investimento alle società con le principali caratteristiche da noi ricercate, ma anche a discutere analisi e idee con gli analisti e i gestori di portafoglio specializzati in diversi settori e classi di attivi.
Siamo azionisti attivi delle società in cui investiamo, e ciò implica per noi un continuo monitoraggio, azioni di engagement mirate e voti strategici volti a promuovere il cambiamento e contribuire a creare valore futuro. Nel complesso, riteniamo che le società che presentano modelli di business sostenibili, una stabilità organizzativa e la capacità di realizzare un cambiamento positivo siano ben posizionate per sovraperformare i concorrenti. L’integrazione di principi IR nella nostra ricerca rafforza quindi il potenziale per generare migliori rendimenti corretti per il rischio a lungo termine a beneficio dei nostri clienti.
Fattori determinanti della sovraperformance
Dettagli del fondo
Insights
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Informazioni importanti:
SOLO PER INVESTITORI PROFESSIONALI (non può essere utilizzato o ceduto a terzi). Il tuo capitale è a rischio.
Questa promozione finanziaria è emessa esclusivamente a scopo informativo e di marketing da Columbia Threadneedle Investments.
Il Fondo è un comparto di Columbia Threadneedle (Lux) I, una società di investimento a capitale variabile domiciliata in Lussemburgo (“SICAV”), gestita da Threadneedle Management Luxembourg S.A.
L’attuale Prospetto della SICAV, il Documento contenente le informazioni chiave (KID) e la sintesi dei diritti degli investitori sono disponibili in inglese e/o nelle lingue locali (ove applicabile) presso la Società di gestione Threadneedle Management Luxembourg S.A. , International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., il vostro consulente finanziario e/o sul nostro sito web www.columbiathreadneedle.com. Threadneedle Management Luxembourg S.A. può decidere di porre fine agli accordi presi per la commercializzazione della SICAV. Ai sensi dell’articolo 1:107 della Legge sulla vigilanza finanziaria, il comparto è iscritto nel registro tenuto dall’AFM. La performance passata è calcolata secondo il metodo BVI in Germania.
Questo materiale non deve essere considerato un’offerta, una sollecitazione, un consiglio o una raccomandazione di investimento. Un investimento potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori e, ove opportuno, si dovrebbe richiedere una consulenza professionale indipendente, inclusa la consulenza fiscale. La presente comunicazione è valida alla data di pubblicazione e potrà essere soggetta a modifiche senza preavviso. Le informazioni provenienti da fonti esterne sono considerate affidabili ma non vi è alcuna garanzia sulla loro accuratezza o completezza.
Emesso da Threadneedle Management Luxembourg S.A. registrata presso il Registre de Commerce et des Sociétés (Lussemburgo), numero di registrazione B 110242, 6E route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato del Lussemburgo. Per i clienti istituzionali: le informazioni contenute in questo documento non sono intese come consulenza finanziaria e sono destinate esclusivamente a persone con un’adeguata conoscenza degli investimenti e che soddisfano i criteri normativi per essere classificate come clienti professionali o controparti di mercato e nessun’altra persona dovrebbe agire di conseguenza.
Il presente documento potrebbe essere reso disponibile all’utente da una società affiliata che fa parte del gruppo di società Columbia Threadneedle Investments: Columbia Threadneedle Management Limited nel Regno Unito; Columbia Threadneedle Netherlands B.V. nel SEE; per la Svizzera, pubblicato da Threadneedle Portfolio Services AG, sede legale: Claridenstrasse 41, 8002 Zurigo, Svizzera. Alcuni fondi e/o classi di azioni potrebbero non essere disponibili in tutte le giurisdizioni.
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