CT (Lux) American Smaller Companies
Dies ist eine Marketing-Kommunikation. Bitte beachten Sie den Verkaufsprospekt des OGAW und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) bzw. das Basisinformationsblatt (BiB), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.
In Amerika kommen kleine Unternehmen ganz groß raus.
Investieren Sie in die stärkste Wirtschaft der Welt und nutzen Sie das Wachstumspotential der Besten.
„Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung konnten historisch gesehen ein höheres Gewinnwachstum erzielen als größere Unternehmen. Wir halten Ausschau nach jungen und häufig unterbewerteten Unternehmen, die Beteiligungsmöglichkeiten mit hohem Gewinnpotenzial und Diversifikationsvorteile bieten.“
Hauptgründe für eine Anlage
1. Intensives Research:
Wir führen ein eigenes, unabhängiges und zukunftsorientiertes Research durch, um kontinuierliche Renditen für unsere Kunden zu erzielen. Unsere drei unternehmensinternen Teams für fundamentales, quantitatives und auf verantwortungsvolles Anlegen (Responsible Investment, RI) fokussiertes Research vermitteln spezifische Einblicke und zeichnen sich durch enge Zusammenarbeit aus.
2. RI ist Standard:
Wir betrachten verantwortungsvolles Anlegen (RI) nicht als Ergänzung, sondern als wesentliche Quelle für langfristige Überschussrenditen. Darüber hinaus sind wir davon überzeugt, dass ein Unternehmen mit positiver RI-Dynamik zu einem erfolgreicheren Management seiner Risikofaktoren fähig ist.
3. Klein anfangen:
Als Small-Cap-Fonds schöpfen wir bei unseren Anlageideen vorwiegend aus dem unteren Bereich des Russell-2500-Anlageuniversums und „lassen unsere Gewinne laufen“.
Auf einen Blick
Auflegungsdatum des Fonds:
23. Oktober 2018
Auflegungsdatum des Fonds:
23. Oktober 2018
Typische Fondsbestände:
50 – 80 Unternehmen
Offenlegungsverordnung:
Artikel 8*
Typische Fondsbestände:
50 – 80 Unternehmen
Referenzindex:
Russell 2500
Offenlegungsverordnung:
Artikel 8*
Referenzindex:
Russell 2500
Portfoliomanager:
Paul Wick
Gestore di Portafoglio Senior
Nicolas Janvier ist Head of North American Equities bei Columbia Threadneedle Investments. Diese Position hat er im Februar 2024 übernommen. Zuvor war er Head of US Equities EMEA. Nicolas ist seit über 20 Jahren bei dem Unternehmen bzw. dessen Vorgängerorganisationen tätig und arbeitete als Portfoliomanager für US-Aktien sowohl in den US-amerikanischen als auch in den Londoner Büros.
Dazu gehörte auch seine Tätigkeit als Portfoliomanager bei der Private Bank der Bank of America, bevor er 2006 innerhalb des Unternehmens zu Columbia Management wechselte. Dort war er acht Jahre lang im New Yorker Büro als Portfoliomanager im Value Strategies-Team tätig, mit Fokus auf US-Unternehmen mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung. 2014 wechselte Nicolas in das Londoner Büro, bevor er 2024 wieder in das New Yorker Büro zurückkehrte.
Nicolas hat einen Bachelor of Science in Telekommunikation-Operations von der University of Florida. Außerdem besitzt er die Qualifikation als Chartered Financial Analyst (CFA).
Louis Ubaka ist Portfoliomanager im US-Aktienteam von Columbia Threadneedle Investments und konzentriert sich auf die EMEA US-Nebenwerte Strategie, bei welcher er der Co-Portfoliomanager ist. Er ist seit Juli 2021 Teil des Teams. Bevor er zu Columbia Threadneedle kam, war Louis zuletzt als Assistent des Fondsmanagers im europäischen Aktienteam von Schroders in London. Vor seiner Tätigkeit bei Schroders war Louis Assistent des Fondsmanagers im Multi-Asset-Dachfondsteam von Sarasin & Partners. Louis Ubaka hat einen BA in Business Management der Middlesex University. Er führt den Titel Chartered Financial Analyst und hält das Investment Management Zertifikat.
*Der Fonds ist nach Artikel 8 der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Angaben im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung) als Fonds eingestuft, der ökologische oder soziale Merkmale fördert. Bei der Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, sollten alle Eigenschaften oder Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigt werden, wie sie in seinem Prospekt beschrieben sind. columbiathreadneedle.com.
Wesentliche Risiken
Dieser Fonds eignet sich für Anleger, die über einen langfristigen Anlagehorizont ein hohes Risiko und eine hohe Volatilität in Kauf nehmen können. Anleger könnten ihr Kapital ganz oder teilweise verlieren und sollten den Verkaufsprospekt lesen, in dem sämtliche Risiken ausführlich beschrieben sind.
Anlagerisiken: Anlage in Aktien, Währungen, kleineren Unternehmen und in Derivaten zu Absicherungszwecken.
Investmentansatz
Wir sind der Überzeugung, dass Unternehmen, deren Fundamentaldaten sich verbessern und die RI-Aspekte in ihren Geschäftsmodellen berücksichtigen, das Potenzial zur langfristigen Erzielung starker, nachhaltiger Renditen besitzen. Unser Team analysiert sowohl die Fundamentaldaten als auch ESG-Kennzahlen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gründlich und arbeitet eng mit RI-Analysten zusammen, um ein Portfolio aus hochwertigen Unternehmen aufzubauen, die unserer Ansicht nach vom Markt unterbewertet werden.
Das Anlageuniversum US-amerikanischer Small Caps umfasst ein breites Spektrum von Unternehmen aus allen Sektoren und Branchen, was uns den Aufbau eines gut diversifizierten Portfolios ermöglicht. Wir wählen Unternehmen aus, die ihre Renditen auf das investierte Kapital, ihre Rentabilität und ihre Cashflows nachhaltig steigern können. Eine Verbesserung bei diesen Kennzahlen zu sehen, ist für uns sehr wichtig, da wir nicht einfach nur in gute Unternehmen investieren wollen, sondern nach guten Unternehmen Ausschau halten, die sich weiterhin positiv entwickeln. Dabei streben wir eine Beteiligung an Unternehmen mit attraktiven Bewertungen an, bei denen diese Verbesserung noch nicht vollständig eingepreist ist. Über unseren Research-Rahmen ermitteln wir den Ursprung und die Beständigkeit der Wettbewerbsvorteile dieser Unternehmen sowie die Risiken mit Bezug auf ihre Nachhaltigkeit.
Unsere Portfoliomanager pflegen durch tägliche Kontakte eine enge und kollegiale Beziehung zu auf Fundamentalanalyse spezialisierten US-Aktienanalysten. Dieses intensive Research unterstützt uns bei der Einengung des Anlageuniversums auf Unternehmen mit den wesentlichen von uns gesuchten Merkmalen. Zudem diskutieren wir Erkenntnisse und Ideen mit Analysten und Portfoliomanagern, die unterschiedliche Anlageklassen und Sektoren abdecken.
Wir agieren als aktive Eigentümer der Unternehmen, in die wir investieren. Das bedeutet für uns kontinuierliche Beobachtung, gezieltes Engagement und strategische Stimmrechtsausübung, um Veränderungen voranzutreiben und zu künftiger Wertschöpfung beizutragen. Wir sind der Auffassung, dass Unternehmen, die sich durch nachhaltige Geschäftsmodelle, organisatorische Stabilität und die Fähigkeit auszeichnen, positive Veränderungen zu bewirken, gut aufgestellt sind, um gegenüber ihrer Vergleichsgruppe eine Outperformance zu erzielen. Die Einbindung der Grundsätze des verantwortungsvollen Anlegens (RI) erhöht daher unser Potenzial, bessere langfristige risikobereinigte Renditen für unsere Kunden zu generieren.
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Columbia Threadneedle (Lux) I ist eine in Luxemburg gegründete Investmentgesellschaft mit variablem Kapital („SICAV“), von Threadneedle Management Luxembourg S.A. verwaltet.
Dieses Material ist nicht als Angebot, Aufforderung, Anlageberatung oder Empfehlung zu verstehen.
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Der aktuelle Verkaufsprospekt der SICAV, die aktuellen Basisinformationsblätter und die Zusammenfassung der Anlegerrechte sind in englischer Sprache und/oder in Deutsch (sofern verfügbar) bei der Verwaltungsgesellschaft Threadneedle Management Luxembourg S.A., International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., bei Ihrem Finanzberater und/oder auf unserer Website www.columbiathreadneedle.de/.ch/.at erhältlich und bei unserem Vertreter und unserer Zahlstelle in der Schweiz, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich erhältlich.
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI (Bundesverband Investment und Asset Management) Methode.
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