CT (Lux) Pan European Absolute Alpha
La presente è una comunicazione di marketing. Si invita a consultare il Prospetto informativo e il KID prima di prendere qualunque decisione d’investimento finale.
CT (Lux) Pan European Absolute Alpha Fund è un comparto azionario long-short Europa che mira a generare rendimenti positivi indipendentemente dalle oscillazioni dei mercati, ricercando un rendimento assoluto con minore volatilità rispetto ai fondi azionari tradizionali.
Comparto azionario a ritorno assoluto long-short Europa
Il comparto, a gestione attiva, ricerca ed investe in società europee di elevata qualità e caratterizzate da un forte potere di prezzo. Grazie alla strategia di tipo long-short diversificata per capitalizzazione e settori si pone un obiettivo di ritorno positivo in ogni contesto di mercato.
Motivi principali per investire
1. Capacità di generare extra-rendimenti con una minore volatilità: il fondo può ridurre l’impatto della volatilità sui portafogli dei clienti essendo in grado di generare rendimenti positivi nelle fasi di mercato sia rialziste che ribassiste.
2. Approccio high conviction: la selezione bottom-up dei titoli è il principale driver dei rendimenti. Misuriamo la qualità analizzando i modelli di business sia per le posizioni lunghe che per quelle corte.
3. Gestito da un team dotato di notevoli risorse: i gestori hanno maturato una considerevole esperienza e attingono alle prospettive del nostro team azionario paneuropeo e alla più vasta piattaforma d’investimento.
In sintesi
Data di lancio del fondo:
20 Settembre 2016
Tipologia:
Azionario Ritorno Assoluto – Long Short
Valuta base:
Euro
Numero titoli in portafoglio:
80 -120
Gestore:
Scott Woods
Gestore di Portafoglio
Frederic Jeanmaire è entrato a far parte della società nel 2011 ed è gestore di portafoglio all'interno del team azionario europeo. È responsabile dell'analisi dei settori bancario, telecomunicazioni e media. Gestisce il Threadneedle Pan European Focus Fund nonché diversi mandati istituzionali europei, oltre che il Threadneedle (Lux) Pan European Absolute Alpha Fund.
Prima di entrare a far parte della società, Frederic ha lavorato presso Merrill Lynch come analista di ricerca azionaria.
Frederic ha conseguito un Master in Management presso l’HEC (scuola di studi superiori commerciali di Parigi) ed è CFA.
Data di inizio nell'azienda: 2011
Data di inizio nell’industria: 2007
Caratteristiche del fondo
1. Comparto azionario long short Europa
Comparto azionario long short Europa che mira a generare rendimenti positivi indipendentemente dalle oscillazioni dei mercati.
2. Ricerca di rendimento assoluto
Ricerca di rendimento assoluto con minore volatilità rispetto ai fondi azionari tradizionali.
3. Selezione titoli attraverso la ricerca fondamentale
Selezione titoli attraverso la ricerca fondamentale, l’utilizzo del modello delle cinque Forze di Porter e gli incontri diretti con le aziende.
4. Scelta accurata delle società
Favorisce le società di elevata qualità e in forte crescita, penalizzando quelle di bassa qualità ed in declino.
Informazioni sul comparto - (LU1469428814)
Rischi principali
Rischio di Investimento: Il valore degli investimenti può sia diminuire che aumentare e gli investitori potrebbero non recuperare il capitale inizialmente investito.
Nessuna garanzia di salvaguardia del capitale: Non sono garantiti rendimenti positivi e non sarà applicata alcuna forma di protezione del capitale.
Rischio di controparte: Il fondo può effettuare transazioni finanziarie con determinate controparti. Eventuali difficoltà finanziarie di tali controparti potrebbero incidere significativamente sulla disponibilità e sul valore delle attività del fondo.
Rischio Politico e finanziario: Il fondo investe in mercati dove il rischio economico e politico può essere significativo e dove la governance e la regolamentazione possono non essere sviluppate. Questi fattori possono influenzare la liquidità, il pagamento, e il valore dei titoli.
Rischio di valutazione: A volte può risultare difficile valutare oggettivamente le attività del fondo e il vero valore può non venire riconosciuto finchè le attività siano state vendute.
Rischio associato alla vendita allo scoperto: La vendita allo scoperto è un’operazione volta a ottenere un profitto dal calo delle quotazioni. Tuttavia, se il valore dell’investimento sottostante aumenta, il valore della posizione corta diminuisce. Le potenziali perdite sono illimitate in quanto i prezzi degli investimenti sottostanti possono aumentare in misura molto significativa in un breve intervallo temporale.
Investimento in strumenti derivati: La Politica d’investimento del fondo autorizza quest’ultimo a investire in misura significativa in strumenti derivati.
Rischio associato all’effetto leva: l’effetto leva amplifica l’impatto di una variazione del prezzo di un investimento sul valore del fondo. L’effetto leva può pertanto accrescere i rendimenti degli investitori ma anche incrementare le perdite, incluse le perdite superiori all’importo investito.
Rischio di volatilità: Il Fondo può evidenziare una significativ:a volatilità di prezzo.
Obiettivo e politica d'investimento
Il portafoglio CT (Lux) Pan European Absolute Alpha cerca di ottenere un rendimento assoluto. Il Comparto investirà principalmente, direttamente o indirettamente tramite strumenti finanziari derivati, in un portafoglio di titoli azionari di società domiciliate in Europa o che esercitano una parte preponderante della propria attività in Europa. Il Comparto può investire fino a un terzo del proprio patrimonio, direttamente o indirettamente tramite strumenti finanziari derivati, in titoli azionari di società con sede al di fuori dell’Europa. Il Comparto può anche detenere liquidità e strumenti del mercato monetario. Il portafoglio è composto secondo una strategia azionaria long-short. Il Comparto quindi prenderà esposizioni lunghe, direttamente o indirettamente tramite strumenti finanziari derivati e esposizioni corte, esclusivamente attraverso l’uso di strumenti finanziari derivati, a titoli azionari quotati pubblicamente, a fondi negoziati su azioni o indici azionari. Gli strumenti finanziari derivati che possono essere utilizzati dal Comparto comprendono principalmente total return swap e futures, la cui rimanenza può essere titoli azionari quotati pubblicamente, fondi negoziati in borsa o indici azionari, conformemente alla sezione A (7) (i) nell’Appendice. A “Limiti agli investimenti” del Prospetto. Si prevede che il Sub-Consulente otterrà parte della sua esposizione lunga e corta investendo.
Dettagli del fondo
Insights
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Questa promozione finanziaria è emessa esclusivamente a scopo informativo e di marketing da Columbia Threadneedle Investments.
Il Fondo è un comparto di Columbia Threadneedle (Lux) I, una società di investimento a capitale variabile domiciliata in Lussemburgo (“SICAV”), gestita da Threadneedle Management Luxembourg S.A.
L’attuale Prospetto della SICAV, il Documento contenente le informazioni chiave (KID) e la sintesi dei diritti degli investitori sono disponibili in inglese e/o nelle lingue locali (ove applicabile) presso la Società di gestione Threadneedle Management Luxembourg S.A. , International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., il vostro consulente finanziario e/o sul nostro sito web www.columbiathreadneedle.com. Threadneedle Management Luxembourg S.A. può decidere di porre fine agli accordi presi per la commercializzazione della SICAV. Ai sensi dell’articolo 1:107 della Legge sulla vigilanza finanziaria, il comparto è iscritto nel registro tenuto dall’AFM. La performance passata è calcolata secondo il metodo BVI in Germania.
Questo materiale non deve essere considerato un’offerta, una sollecitazione, un consiglio o una raccomandazione di investimento. Un investimento potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori e, ove opportuno, si dovrebbe richiedere una consulenza professionale indipendente, inclusa la consulenza fiscale. La presente comunicazione è valida alla data di pubblicazione e potrà essere soggetta a modifiche senza preavviso. Le informazioni provenienti da fonti esterne sono considerate affidabili ma non vi è alcuna garanzia sulla loro accuratezza o completezza.
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