CT (Lux) European Short - Term High Yield
Rendimento senza durata è possibile? Investire nell’obbligazionario high yield a breve termine.
Il fondo mira a generare un rendimento interessante con una volatilità contenuta, investendo in un portafoglio diversificato di obbligazioni europee high yield a breve termine.
Combinando un’approfondita analisi creditizia bottom-up, un rigoroso controllo del rischio e l’integrazione dei criteri ESG, mira ad offrire un’alternativa interessante agli strumenti high yield tradizionali, con una sensibilità ridotta ai tassi d’interesse.
“Il segmento a breve termine mira a generare reddito attraverso obbligazioni societarie high yield europee, offrendo un'interessante alternativa in un contesto di rendimenti contenuti per titoli di Stato e liquidità. La strategia presenta una minore esposizione alla volatilità dei tassi d’interesse rispetto a un approccio high yield tradizionale.”
Caratteristiche principali
1. Ricerca di alta qualità e selezione dei titoli
2. Interessante profilo di rendimento corretto per il rischio
3. Team di specialisti esperti e con presenza globale
1. Ricerca ad alta qualità e selezione dei titoli
2. Interessante profilo di rendimento corretto per il rischio
3. Team di specialisti esperti e con presenza globale
Il nostro team di investimento e gestione
Gareth Simmons è gestore di portafoglio nel team obbligazionario europeo high yield e ricopre anche il ruolo di Direttore Esecutivo per gli Investimenti Responsabili nel reddito fisso.
Le sue responsabilità includono la gestione di strategie high yield orientate agli investimenti responsabili, che integrano criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) e di sostenibilità.
Presiede il Responsible Portfolio Management Group presso Columbia Threadneedle.
È entrato in azienda nel 2011 come analista del credito, con copertura dei settori Telecomunicazioni, Media e Tecnologia (TMT).
Nel 2015 ha assunto la responsabilità di gestione di mandati high yield europei, diventando gestore di portafoglio a tempo pieno nel 2020.
Prima di entrare in Columbia Threadneedle, Gareth ha lavorato come analista del credito TMT sell-side presso Morgan Stanley.
Gareth ha conseguito una laurea con lode in Scienze Naturali presso l’Università di Durham e possiede anche il Investment Management Certificate.
Dettagli del fondo
Insights
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Rischi principali
Il valore degli investimenti può diminuire così come aumentare e gli investitori potrebbero non recuperare la somma originariamente investita.
Quando gli investimenti sono in attività denominate in più valute, o in valute diverse dalla propria, le variazioni nei tassi di cambio possono influenzare il valore degli investimenti.
Il Fondo può investire in derivati (strumenti complessi legati all’aumento o alla diminuzione del valore di altri beni) con l’obiettivo di ridurre il rischio o minimizzare il costo delle transazioni. Tali operazioni in derivati possono influenzare positivamente o negativamente la performance del Fondo. Il Gestore non intende che tale uso dei derivati modifichi il profilo di rischio complessivo del Fondo.
Il Fondo ha un portafoglio concentrato (detiene un numero limitato di investimenti e/o ha un universo di investimento ristretto) e se uno o più di questi investimenti diminuiscono o sono altrimenti influenzati, ciò può avere un effetto marcato sul valore del Fondo.
Il Fondo applica una serie di misure come parte della sua considerazione dei fattori ESG, inclusa l’esclusione di investimenti coinvolti in determinate industrie e/o attività. Questo riduce l’universo investibile e può influenzare la performance del Fondo in modo positivo o negativo rispetto a un benchmark o ad altri fondi privi di tali restrizioni.
Un orientamento verso uno stile di investimento può influenzare la performance di un Fondo rispetto al suo benchmark in modo positivo o negativo. Nessuno stile di investimento performa bene in tutte le condizioni di mercato. Quando uno stile è favorito, un altro può essere sfavorito. Tali condizioni possono persistere per periodi brevi o lunghi.
Un Fondo mostra un orientamento verso lo stile growth rispetto al suo benchmark se la maggior parte del Fondo è investita in società con tassi di crescita superiori alla media, o con buone potenzialità di crescita (basate su indicatori come la crescita degli utili e delle vendite) rispetto al benchmark. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che tali società continueranno a mostrare tali caratteristiche in futuro. Lo stile di investimento di un Fondo può anche cambiare nel tempo.
I rischi attualmente identificati come applicabili al Fondo sono indicati nella sezione “Fattori di Rischio” del prospetto.
Informazioni importanti
Il capitale è a rischio. Questo documento di promozione finanziaria è emesso a solo scopo informativo e di marketing da Columbia Threadneedle Investments. Questo Fondo è un comparto di Columbia Threadneedle (Lux) I, una società d’investimento a capitale variabile (“SICAV”) di diritto lussemburghese, gestita da Threadneedle Management Luxembourg S.A. L’attuale Prospetto informativo della SICAV, Documento contenente le informazioni chiave (KID), e il riepilogo dei diritti degli investitori sono disponibili in inglese e/o nelle lingue locali (ove applicabile) presso la Società di gestione, Threadneedle Management Luxembourg S.A., International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., il proprio consulente finanziario e/o sul nostro sito web www. columbiathreadneedle.it. Threadneedle Management Luxembourg S.A. si riserva la facoltà di risolvere gli accordi conclusi per la commercializzazione della SICAV. Ai sensi dell’articolo 1:107 della Legge olandese sulla vigilanza finanziaria, il comparto è iscritto nel registro conservato presso l’Autorità per i mercati finanziari dei Paesi Bassi. In Germania i risultati passati sono calcolati secondo il metodo BVI. Il presente materiale non costituisce un’offerta, una sollecitazione, una consulenza o una raccomandazione d’investimento. Un investimento potrebbe non essere idoneo per tutti gli investitori e, ove del caso, si consiglia di richiedere una consulenza professionale indipendente, anche di natura fiscale. Questa comunicazione è valida alla data di pubblicazione e può essere soggetta a modifiche senza preavviso. Le informazioni provenienti da fonti esterne sono considerate attendibili ma non esiste alcuna garanzia in merito alla loro precisione o completezza.
Pubblicato da Threadneedle Management Luxembourg S.A. Registrata presso il Registre de Commerce et des Sociétés (Lussemburgo), numero di iscrizione B 110242, 6E route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato del Lussemburgo. Il presente documento potrebbe essere messo a disposizione del destinatario da una società affiliata facente parte del gruppo Columbia Threadneedle Investments: Columbia Threadneedle Management Limited nel Regno Unito; Columbia Threadneedle Netherlands B.V nel SEE; Alcuni fondi e/o classi di azioni potrebbero non essere disponibili in tutte le giurisdizioni.
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