En pocas palabras
- La agricultura global se enfrenta a presiones crecientes debido al cambio climático y a las ineficiencias de los recursos, así como a los cambios demográficos. Estos desafíos amenazan la seguridad alimentaria y la rentabilidad, pero también están catalizando una oportunidad transformadora.
- Las tecnologías agrícolas de precisión pueden optimizar el uso de insumos y automatizar las operaciones. Creemos que hay margen para ganar en sostenibilidad, aumentar la eficiencia y lograr rendimientos económicos atractivos.
- Nuestro análisis sugiere que la adopción podría traducirse en unos ingresos adicionales de 15 000 millones de dólares procedentes del sector de los equipos agrícolas de aquí al 2035, al tiempo que mejoraría los rendimientos y reduciría el uso de productos químicos.
- La curva de adopción probable apunta a una oportunidad de varias décadas para la asignación de capital y una redefinición del dinamismo del sector.
La agricultura mundial se enfrenta a presiones cada vez mayores —desde el cambio climático y el uso deficiente de los recursos hasta los retos demográficos— que ponen en peligro la seguridad alimentaria y la rentabilidad. No obstante, estos desafíos están propiciando una oportunidad de transformación. Las tecnologías agrícolas de precisión, que optimizan el uso de insumos y automatizan las operaciones, están listas para generar tanto beneficios en materia de sostenibilidad como interesantes rendimientos económicos. Nuestro análisis sugiere que la adopción podría traducirse en unos ingresos adicionales de 15 000 millones de USD procedentes del sector de los equipos agrícolas de aquí al 2035, al tiempo que mejoraría los rendimientos y reduciría el uso de productos químicos. La curva de adopción prevista augura una oportunidad de varias décadas para la asignación de capital a tecnologías que redefinan la eficiencia agrícola y aborden múltiples impactos medioambientales.
Los problemas de fondo que acechan a la agricultura mundial
Las soluciones tecnológicas están sembrando las semillas de la transición
La agricultura de precisión engloba un abanico de tecnologías diseñadas para optimizar las explotaciones agrícolas. Las primeras innovaciones, como los sistemas de navegación GPS, que evitan las costosas superposiciones en la siembra, la labranza y la aplicación de productos químicos, ya han logrado una penetración en el mercado de más del 70 % en los cultivos en surcos de EE. UU.7. Estas tecnologías han demostrado ser claramente valiosas, ya que los bajos costes iniciales y los cortos periodos de amortización favorecen una rápida adopción, y establecen las bases para la adopción de tecnologías más transformadoras.
Gráfico 1: Penetración de soluciones de agricultura de precisión existentes, en la soja de EE. UU. (USDA, Ministerio de Agricultura de Estados Unidos, 20248).
Fuente: Columbia Threadneedle Investments, noviembre de 2025
Ahora están surgiendo soluciones más modernas con unas repercusiones potenciales aún mayores. La aplicación de fertilizantes a dosis variables, mediante la cual los fertilizantes se aplican con diferentes dosis en el campo para optimizar el rendimiento y minimizar las pérdidas, se espera que experimente un crecimiento más rápido, ya que los sistemas mejorados de captura y gestión de datos suprimen las barreras para su adopción por parte de los agricultores. Esta tecnología puede reducir los costes de fertilizantes entre un 15 y un 20 %, a la vez que incrementa los rendimientos de las cosechas en ~5 %9. La tecnología de pulverización de precisión recurre a lanzas equipadas con cámaras con IA para detectar si son cultivos o malas hierbas, lo cual permite la aplicación de herbicidas selectivos que reduce el uso de productos químicos en un 50-80 %10. Mientras tanto, la tecnología de los equipos autónomos ha pasado de ser un prototipo a convertirse en una realidad comercial, con la llegada al mercado de tractors sin conductor y remolques autónomos para cereales, lo cual ayuda a resolver la grave escasez de mano de obra, a la vez que mejora la eficiencia operativa.
Paralelamente, el software de gestión de explotaciones agrícolas cada vez es más sofisticado, ya que pone en relación las operaciones sobre el terreno con las funciones administrativas. Estas plataformas integran datos de múltiples fuentes para optimizar la toma de decisiones y automatizar las tareas de cumplimiento normativo, lo cual genera un valor añadido para los agricultores, que se suman a las mejoras en el hardware.
Nuevos brotes de oportunidades: La adopción está a punto de pisar el acelerador
Varios factores concurrentes contribuyen al aumento del ritmo de adopción de las tecnologías agrícolas de precisión. Los avances normativos, sobre todo en Europa, están generando vientos a favor al restringir el uso de productos químicos agrícolas y al estipular marcos más claros para el funcionamiento de los equipos autónomos. La falta de mano de obra se está agravando de forma simultánea en los principales mercados agrícolas, y las tendencias demográficas y las políticas de inmigración limitan aún más la disponibilidad de trabajadores.
Las limitaciones de conectividad, que históricamente han dificultado la adopción en las zonas rurales, están siendo superadas por medio de servicios de comunicación vía satélite en órbita baja como Starlink. Esto es particularmente significativo para mercados como Brasil, donde el 70 % de las tierras de cultivo han carecido de acceso a Internet a pesar de su creciente relevancia en la producción agrícola mundial11.
Gráfico 2: Prevemos que más del 55 % del crecimiento de los ingresos en comparación con 2024 provendrá de las tecnologías de siembra de precisión y de aplicación de dosis variables de fertilizantes.
Fuente: Columbia Threadneedle Investments, noviembre de 2025
Las actitudes de los agricultores hacia la tecnología también están evolucionando, y los productores más jóvenes se muestran más predispuestos a adoptar soluciones más modernas. Nuestro análisis puso de manifiesto que los niveles de educación y de familiaridad con la tecnología digital son factores determinantes para la adopción de la agricultura de precisión, y ambos están al alza entre los productores agrícolas. Además, el creciente ecosistema de asistencia de concesionarios y asesores está ayudando a los agricultores a desenvolverse con la transición hacia formas de explotación más avanzadas tecnológicamente.
Las condiciones del mercado para la adopción varían significativamente de una región a otra. Nuestro análisis evidencia que Norteamérica y Europa Occidental serán responsables del 76 % del crecimiento de la agricultura de precisión debido al tamaño de las explotaciones, las restricciones laborales y los entornos normativos. Los Estados Unidos, con un mayor tamaño medio de explotación agrícola (187 hectáreas) y su alto gasto en equipos por hectárea (240-400 dólares), reúne unas condiciones de adopción especialmente favorables. Brasil está emergiendo como otro mercado clave a medida que mejora su conectividad a Internet, ya que el tamaño de las explotaciones agrícolas es mayor en regiones fundamentales como Mato Grosso y los multiples ciclos de cultivo anuales fomentan periodos de recuperación más rápidos para las inversiones en tecnología de precisión.
Cosechar beneficios: nuestro análisis de los impactos de inversión y de sostenibilidad
La agricultura de precisión constituye una oportunidad de crecimiento sustancial para los fabricantes de maquinaria agrícola. Basándonos en nuestro análisis, las tecnologías relacionadas podrían generar 11 000 millones de USD (+14 %) de ingresos adicionales del sector antes de 2035, ya que los fabricantes de equipos captan el 30-40 % de los ahorros de los agricultores gracias a los aumentos de los rendimientos y al uso eficiente de los insumos. Este crecimiento cambiará drásticamente la economía de los equipamientos agrícolas, ya que aumentará el porcentaje del PIB agrícola invertido en maquinaria desde el promedio histórico del 15 % hasta el 15,9 % en 2030 y al 18,3 % en 2035.
Lo que resulta aún más convincente son las repercusiones en cuestión de márgenes de la agricultura de precisión. Las soluciones de equipos de precisión suelen proporcionar unos márgenes brutos entre 1,5 y 2 veces más altos que los equipos agrícolas convencionales. Los grandes equipos agrícolas de precisión de Deere alcanzan márgenes brutos del 45 %, en comparación con el 30 % en toda su actividad general, mientras que la división de plantación/siembra de precisión de AGCO opera con márgenes del doble del margen promedio de la compañía. Nuestros pronósticos indican que la agricultura de precisión podría contribuir a una mejora de entre 4 y 9 puntos porcentuales en los márgenes brutos para los principales fabricantes de equipos agrícolas de aquí a 2030, con variaciones en función del posicionamiento de la compañía y del nivel de ejecución de la estrategia.
Consideramos que la adopción mundial de tecnologías de agricultura de precisión traerá consigo beneficios medioambientales sustanciales. En nuestro escenario de referencia para la adopción de tecnología, las tasas de aplicación de herbicidas mundiales por hectárea se reducirían en un 14 % antes de 2035 en comparación con las de 2024, las tasas de aplicación de fertilizantes se reducirían en un 7 % y los rendimientos mejorarían en un 5 %.
Gráfico 3: Pronosticamos que la penetración de la agricultura de precisión norteamericana será más rápida que la de la mayoría de las demás regiones mundiales, lo cual redundará en mejores resultados y reducirá el impacto ambiental.
Fuente: Columbia Threadneedle Investments, noviembre de 2025
Creemos que existen tres líneas claras a través de las cuales los fabricantes de equipos agrícolas pueden sacar aún mayor Partido de esta oportunidad. En primer lugar, pueden optimizar los ingresos recurrentes impulsando los modelos de «equipos como servicio». Por ejemplo, Deere aspira a aumentar las tarifas de suscripción hasta el 10 % de los ingresos totales de aquí al 2030. En segundo lugar, las compañías fabricantes de maquinaria agrícola pueden potenciar la comercialización de sus plataformas de datos y las ventas para aumentar los ingresos. Estas compañías han acumulado grandes bases de datos de usuarios para sus plataformas de software; Deere ya ha conectado más de 184 millones de hectáreas. Creemos que, a medida que se incorporan funciones adicionales a estas plataformas, estas empresas pueden comenzar a cobrar tarifas de suscripción y a establecer colaboraciones con diferentes usuarios de datos comerciales. Por último, las compañías de maquinaria agrícola pueden ofrecer cada vez más soluciones de reacondicionamiento para acelerar la adopción de tecnología al superar el lento ciclo de renovación de los equipos agrícolas. En Norteamérica, solo el 7 % de las plantadoras/sembradoras y pulverizadores se sustituyen anualmente, pero los reacondicionamientos permiten a los agricultores acceder a tecnologías de precisión sin tener que adquirir maquinaria totalmente nueva. AGCO se centra especialmente en la oportunidad de los reacondicionamientos.
Conclusión
La confluencia de los avances tecnológicos, los incentivos normativos y los cambios demográficos entre los agricultores propicia una adopción acelerada de la agricultura de precisión. Además de mejorar la eficiencia operativa y reducir el impacto medioambiental, estas tecnologías resultan muy atractivas, a nivel económico, para los fabricantes de equipos, ya que los productos con mayores márgenes de beneficio y fuentes de ingresos recurrentes reconfigurarán las dinámicas del sector. Nuestro análisis sugiere que la agricultura de precisión podría reportar miles de millones en ingresos adicionales, al tiempo que aportaría beneficios medibles en materia de sostenibilidad.
